Маршал Василевский организует стратегическую встречу в штабе Красной Армии, ссылаясь на необходимость уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения катастрофы на складах с опасным вооружением. На дальневосточный узел прибывает поезд, полный солдат, среди которых находится разведывательная группа. Их задача — обнаружить местоположение завода. В составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточных языков. Разведчики должны достигнуть Харбина, чтобы установить контакт с советским агентом Рыбаком и получить ценную информацию. К группе присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться со своим давним врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва и теперь управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вовлечены в смертельное соперничество, поскольку японский генерал планирует взорвать подземные склады с химическим арсеналом, находящиеся под заводом.
