Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, полный решимости внедрить свои порядки. Однако вскоре он сталкивается с Марфой Григорьевной, руководительницей детского хора, и между ними разгорается конфликт. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Неожиданно столкновение двух миров приводит к таинственному сближению директора и его прежней оппонентки. Теперь перед ней стоит непростой выбор между сакральностью мрачного прошлого и любовью, которая дарует надежду на светлое будущее.
